Gesprächsangebot für Familienunternehmen – Vertraulicher Austausch mit Family Offices, Stiftungen und Familienholdings
Während börsennotierte Unternehmen auf funktionsfähige Kapitalmärkte zurückgreifen können und Private-Equity-finanzierte Unternehmen Kapitalzugang über ihre Investoren erhalten, agiert die überwiegende Mehrzahl deutscher Familienunternehmen und Inhaberfamilien aus nachvollziehbaren Gründen der Diskretion außerhalb einer Kapitalmarktöffentlichkeit.
Gleichwohl fehlt es an der Durchlässigkeit von Familienkapital. Einen funktionsfähigen Kapitalmarkt für Familienkapital können etablierte Intermediäre wie Börsen, Investmentbanken und M&A-Boutiquen nicht hinreichend darstellen. Familienunternehmen lehnen aus Gründen nachvollziehbarer Zurückhaltung eine öffentliche Kommunikation eines Kapitalbedarfs ab. Investorenfamilien, die über ihre Beteiligungsholdings, Family Offices oder Stiftungen Beteiligungskapital zur Verfügung stellen, haben gleichfalls ein übergeordnetes Interesse an Vertraulichkeit, zeigen ihre Vermögenshöhe und Beteiligungsfähigkeit in den meisten Fällen nicht öffentlich an. Angebot und Nachfrage finden nur unzureichend zusammen, das Potenzial eines Ökosystems Familienkapital bleibt weitgehend unausgeschöpft.
Dialog und Vertrauensaufbau
PETER MAY Family Equity Consulting stellt diskrete Dialogfähigkeit und Vertrauensaufbau zwischen Unternehmerfamilien und Investorenfamilien sicher, in einem geschützten Raum außerhalb jedweder Banken- und Kapitalmarktöffentlichkeit. Anlässe für einen Austausch können in Bezug auf eine konkrete Maßnahme erfolgen oder zunächst anlasslos für einen sukzessiven Dialog- und Vertrauensaufbau, damit die Gesprächspartner einander kennen, sollte es zu einer zeitkritischen Maßnahme wie der Vornahme eines Investitionsvorhabens (etwa ein strategischer Unternehmenszukauf) oder die Ablösung eines ausstiegswilligen Gesellschafters sein.
Ausgewählter Zugang zu 70 Family Offices und Stiftungen in Hamburg, München, Frankfurt, Zürich, Brüssel und Kopenhagen
Um dies zu gewährleisten, bringen wir in Vorbereitung eines möglichen Anlasses Gesellschafterfamilie oder Familienunternehmen mit möglichen Familieninvestoren zusammen. Hierzu haben wir an den Standorten Hamburg, München, Frankfurt, Brüssel, Kopenhagen und Zürich vertrauliche Gesprächsformate etabliert, in denen wir Unternehmerfamilien oder Führungskräften ihrer Familienunternehmen den Austausch mit vorab ausgewählten Familieninvestoren ermöglichen, zumeist in drei oder vier Einzelgesprächen, die sich über einen Tag verteilen und in Abständen von 4 oder 6 Monaten aktualisiert werden. So gelingt innerhalb eines geschlossenen Ökosystems ein gemeinsamer Vertrauensaufbau für verlässliche Partnerschaften.
Gleichfalls möglich sind auch selektive Gespräche mit einer oder zwei Parteien ohne regelmäßiger Folgegespräche, doch liegt gerade darin der Vorteil des nachhaltigen Kennenlernens. Investorenfamilien sind selbst Unternehmerfamilien, die oftmals neben ihrem (Kern-)Familienunternehmen zur unternehmerischen Vermögensdiversifikation Kapitalpartnerschaften eingehen. Die Vernetzung dieser Parteien in unserem ‚Ökosystem Familienkapital‘ ist uns großen Anliegen, stellt es doch eine Variante des Austausches von möglichen Partnern im gleichen kulturellen Werteverständnis dar.
Kapitalbeteiligungsanlässe
Die Anlässe für Kapitalpartnerschaften sind vielfältig und umfassen
- Kapitalerhöhung für die Vornahme größerer Investitionen
- Co-Investoren für Unternehmenszukäufe sowie Bildung von Akquisitionsvehikeln
- Stärkung von Geschäftsfeldern durch Aufnahme von Co-Investoren in selektiven Geschäftsbereichen
- Ablösung von ausscheidungswilligen Familienmitgliedern
- Refinanzierung einer familieninternen Anteilsübertragung
- Ablösung von Private Equity-Investoren
- Ablösung von Fremdkapital (Bankdarlehen, Schuldverschreibungen, Debt Fonds)
- Strukturierung von Investorenkonsortien als Alternative zu einem Börsengang
- Delisting von der Börse
PETER MAY Family Equity Consulting vermittelt und strukturiert durch Family Equity Investoren bereitgestelltes Beteiligungskapital für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien über unser persönliches und über viele Jahrzehnte auf gebautes Netzwerk zu den Prinzipalen vielzähliger Familieninvestoren in Europa.
Für Eigentümerfamilien, Aufsichtsräte, CEOs und CFOs - gerne sprechen Sie uns an!
Ihre Ansprechpartner
Jörg Hueber ist geschäftsführender Gesellschafter in der PETER MAY-Gruppe und verantwortet den Geschäftsbereich Family Equity Consulting, der sich vorrangig mit der Bereitstellung von Familienkapital durch Family Offices, Stiftungen und familien-geprägte Beteiligungsholdings für Familienunternehmen und Inhaberfamilien befasst. Vor seiner Tätigkeit in der PETER MAY-Gruppe ist Jörg Hueber mehr als 20 Jahre in international führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Investmentbanken tätig gewesen und hat den M&A-Bereich eines börsennotierten Unternehmens verantwortet. Außerdem ist Jörg Hueber Beirat in Familienunternehmen und Sparringspartner für vielzählige Inhaber relevanter Familienunternehmen.
Kontakt j.hueber@petermay-fos.com
Madleen Buchar ist geschäftsführende Gesellschafterin in der PETER MAY-Gruppe im Bereich Family Equity Consulting. Madleen Buchar betreut Mitglieder aus Inhaberfamilien in der Identifikation und Einordnung möglicher Neugesellschafter von außerhalb der Familie im Rahmen ihrer inhaberstrategischen Positionierung, verfügt über vertrauensvolle Zugänge zu vielzähligen Family Equity Investoren und übernimmt die Konzeption, Steuerung und Umsetzung ganzheitlicher Anteilsübertragungsprozesse. Vor ihrer Tätigkeit in der PETER MAY Gruppe ist Madleen Buchar in einer international führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an den Standorten Hamburg und Madrid tätig gewesen.
Kontakt m.buchar@petermay-fos.com
Isabel Wessel ist geschäftsführende Gesellschafterin in der PETER MAY-Gruppe im Bereich Family Equity Consulting. Sie betreut Mitglieder aus Inhaberfamilien in der Identifikation und Einordnung möglicher Neugesellschafter von außerhalb der Familie im Rahmen ihrer inhaberstrategischen Positionierung, verfügt über vertrauensvolle Beziehungen zu vielzähligen Family Equity Investoren und übernimmt die Konzeption, Steuerung und Umsetzung ganzheitlicher Anteilsübertragungsprozesse. Vor ihrer Tätigkeit in der PETER MAY Gruppe ist Isabel Wessel in einer international führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an den Standorten Hamburg und New York tätig gewesen.
Kontakt i.wessel@petermay-fos.com
Silke Krüger ist unabhängige Expertin für Eigenkapitaltransaktionen in Familienunternehmen und bei der Begleitung und Umsetzung der Öffnung des Gesellschafterkreises für Family Equity Investoren beratend aktiv. Vor ihrer Tätigkeit in der PETER MAY-Gruppe ist Silke Krüger 15 Jahre in Leitungsfunktionen innerhalb der Vermögensverwaltung und des Investment Bankings in Hamburg, Frankfurt, London und New York der Berenberg Bank tätig gewesen, wechselte für weitere 3 Jahre in der Position des Managing Director als Head of Large & Mid Cap Corporate Advisory Deutschland und Österreich sowie als Mitglied des Executive Commitees Corporate und Institutional Banking zu BNP Paribas. Hier etablierte Silke Krüger u.a. die strategische Investment Banking Beratung für Familien-unternehmen, Family Offices und börsennotierte Unternehmen.
Kontakt s.krueger@petermay-extern.com