Unser Team begleitet Inhaberfamilien, ihre Family Offices und familiennahe Beteiligungsgesellschaften in Fragestellungen der Vermögenstransparenz, der Übertragung von Unternehmensanteilen und dem Investieren von Family Equity in Unternehmensbeteiligungen. 

Übertragung von Anteilen an Familienunternehmen innerhalb der Familie

• Inhaberstrategische Diskussion einer zeitgemäßen Aufteilung des Anteilsbesitzes auf einzelne Familienmitglieder und Familienstämme
• Bewertung des Anteilsbesitzes, insbesondere unter Berücksichtigung familieninterner Regelungen zur Bewertung
• Fragestellungen der Finanzierung von Anteilsübertragungen innerhalb einer Familie (Finanzierungsbausteine, zeitliche Streckung etc.)

Übertragung von (Minderheits- als auch Mehrheits-) Beteiligungen an Familienunternehmen an andere Unternehmerfamilien

• Bewertung des Anteilsbesitzes
• Unterstützung bei der Auswahl möglicher Family Equity Investoren aus dem Kreis vermögensanlegender Familien

Family Equity als Vermögensanlage

• Organisation von Investorenpools als Familienkonsortium aus investitionsbereiten Unternehmerfamilien zur Vornahme gemeinsamer unternehmerischer Beteiligungen an anderen Familienunternehmen, deren Gesellschafter im Rahmen ihrer Gesamtvermögensstrategie (Minderheiten-) Anteile an ihrem Familienunternehmen veräußern (zeitlich befristet oder unbefristet).

Onboarding Seminar Geschäftsführer Family Office

Auf Grundlage unseres Erfahrungsaustausches mit Inhaberfamilien und Family Offices begleiten wir Mitglieder einer Inhaberfamilie oder Geschäftsführer eines Family Office im Rahmen eines eintägigen Onboarding Seminars u.a. zu folgenden Themenstellungen

• Beziehungen und Regelungen zwischen Family Office und Familie
• Aufsichtsrechtliche, steuerrechtliche und steuerstrukturelle Organisation eines Family Office
• Praxiserfahrungen aus der Etablierung und Geschäftsführung eines Family Offices

Vermögenstransparenz

• Ermittlung einer angemessenen Gesellschaftervergütung für Familienmitglieder (Dividenden, Entnahmen, Verzinsung von Kapitalkonten und Gesellschafterdarlehen, Geschäftsführervergütung, Beiratsvergütung, Nutzungsüberlassung von Immobilien, Marken und sonstigen Rechten)
• Erarbeitung eines ganzheitlichen Vermögenscockpits, welches das gesamte Vermögen einer Inhaberfamilie – einschließlich Marktbewertung des Familienunternehmens – aufnimmt. Das Vermögenscockpit ermöglicht einen Renditevergleich zwischen allen Vermögensklassen (Familienunternehmen, dessen Geschäftsbereiche etc., Aktien, Immobilien, Fondsbeteiligungen) und dient als Steuerungsinstrument für die Vermögenssicherung der Familie.

Unternehmenskauf und -verkauf

• Übernahme der ganzheitlichen Projektführung von Unternehmenskauf- und -verkaufsprozessen
• Auswahl an Investitionsmöglichkeiten aus unserem Netzwerk von Familienunternehmen und Family Offices
• Bestimmung möglicher Co-Investoren und Investoren aus unserem Netzwerk deutscher Inhaberfamilien, Familienunternehmen, Family Offices, Familienholdings und Familienstiftungen
• Unternehmensbewertung
• Finanzielle Due Diligence

Jörg Hueber

Jörg Hueber unterstützt Inhaberfamilien, vermögende Privatpersonen und Single Family Offices seit mehr als 20 Jahren bei verschiedensten finanziellen Fragestellungen. Vor der Gründung der PETER MAY Family Office Service war er für verschiedene führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Privatbanken tätig und hat die Durchführung von Unternehmenskäufen und -verkäufen in einem börsennotierten Unternehmen verantwortet.

Isabel Wessel

Isabel Wessel ist geschäftsführende Gesellschafterin der PETER MAY Family Office Service GmbH & Co. KG und auf die Beratung von Familienunternehmen, Unternehmerfamilien und deren Single Family Office fokussiert. Vor der Gründung der PETER MAY Family Office Service arbeitete Frau Wessel mehrere Jahre in einer international führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Transaktionen an den Standorten Hamburg und New York.

Madleen Buchar

Madleen Buchar ist geschäftsführende Gesellschafterin der PETER MAY Family Office Service GmbH & Co. KG in Hamburg. Der wesentliche Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Organisation von Unternehmenskauf- und Verkaufsprozessen und der Anteilsbewertung insbesondere in Fragestellungen der Anteilsübertragung zwischen Familienmitgliedern und Familienstämmen. Des Weiteren unterstützt Frau Buchar ihre Mandanten bei der Bestimmung von Investitionsmöglichkeiten in Unternehmensbeteiligungen und der Durchführung entsprechender Transaktionsprozesse.

Dr. Matthias Händle

Matthias Händle ist der Unternehmer im Team von PETER MAY Family Business Consulting. Nach jahrelanger erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze des schwiegerelterlichen Familienunternehmens entschied er sich nach dem Verkauf, die erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen künftig an andere Familienunternehmer weiterzugeben. Als Sparringspartner, Coach und Beirat weiß Matthias Händle genau, wovon er spricht. Egal, ob es sich um inhaberstrategische Weichenstellungen oder die Vorbereitung bzw. Anpassung an eine neue Rolle geht.

Gemälde: Janus Hochgesand

Anforderungen an die Ausgestaltung eines Family Offices

Jörg Hueber, Geschäftsführender Gesellschafter der PETER MAY Family Office Service und Dr. Christian Bochmann, Partner bei Flick Gocke Schaumburg und ausgewiesener Experte für die rechtliche und aufsichtsrechtliche Organisation von Family Offices, erklären im Interview, welche Anforderungen an die Gründung und Ausgestaltung eines Family Offices gestellt werden.

Das PETER MAY Vermögenscockpit gewährleistet Transparenz und Stabilität

Jörg Hueber, Geschäftsführender Gesellschafter der PETER MAY Family Office Service, und Madleen Buchar, Mitglied der Standortleitung in Hamburg, berichten im Interview über ihre Beobachtungen zu Transparenz, Stabilität und Steuerung des ganzheitlichen Familienvermögens in Unternehmerfamilien.

Familienpools als Lösungsweg zur Öffnung des Gesellschafterkreises

Madleen Buchar und Isabel Wessel – Gründungsmitglieder der PETER MAY Family Office Service – im Gespräch über die Rolle von Investorenpools aus Unternehmerfamilien für die Beteiligung an Familienunternehmen.