Wir begleiten Inhaberfamilien, Familienunternehmen und familiennahe Beteiligungsgesellschaften in Fragestellungen der Transparenz über das im Familienunternehmen, in Unternehmensbeteiligungen und anderen Vermögensklassen gebundene Vermögen und bietet mit ihren Beratungsleistungen eine professionelle Diskussions- und Entscheidungsgrundlage inhaberstrategischer, unternehmensstrategischer und vermögensstrategischer Fragestellungen. 

Inhaberstrategische Beratung

• Erarbeitung eines ganzheitlichen Vermögenscockpits, welches das gesamte Vermögen einer Inhaberfamilie – einschließlich des Familienunternehmens zu einer Marktbewertung – aufnimmt. Somit wird ein fortlaufendes Reporting an die Inhaberfamilie sowie eine strategische Auswertung über die einzelnen Vermögensbestandteile, insbesondere des unternehmerischen Beteiligungsvermögens, ermöglicht.
• Diskussion einer zeitgemäßen Aufteilung des Unternehmensvermögens (Konzerne, Teilkonzerne, Geschäftsfelder, Immobilien etc.) auf einzelne Familienmitglieder und Familienstämme und Entwicklung von Gestaltungsoptionen möglicher Anpassungen der Vermögensaufteilung bei absehbarer Veränderung im Gesellschafterkreis
• Beratungsleistungen zur Beteiligungsbewertung, zur Strukturierung und Finanzierung von Abfindungsguthaben und Durchführung der Übertragung von Anteilen am Familienunternehmen innerhalb der Familie sowie bei der möglichen Öffnung des Gesellschafterkreises an Dritte
• Ganzheitliche Organisation und Durchführung eines Übertragungsprozesses von Anteilen an einem Familienunternehmen an Dritte; insbesondere in der Identifikation möglicher Gesellschafter aus dem Bereich investitionsbereiter Familien und Family Offices sowie familiennaher Beteiligungsgesellschaften
• Organisation von Investorenpools aus investitionsbereiten Unternehmerfamilien zur Vornahme gemeinsamer unternehmerischer Beteiligungen an etablierten Unternehmen und im Venture Capital Bereich
• Berechnung, Diskussion und Vorschläge zur Bestimmung einer angemessenen Gesellschaftervergütung bei Familienunternehmen in ihrer Gesamtheit (Dividenden, Entnahmen, Verzinsung von Kapitalkonten, Verzinsung von Gesellschafterdarlehen, Vergütung geschäftsführender Gesellschafter, Beiratsvergütung, Vergütung aus Nutzungsüberlassung von Immobilien, Marken und sonstigen Rechten etc.)

Unternehmensstrategische Beratung

• Umfassende Beratung zu allen Aspekten der Unternehmensbewertung, insbesondere von Familienunternehmen bei begrenzter Vergleichbarkeit mit börsennotierten Unternehmen
• Diskussion angemessener Bewertungsabschläge und gelegentlich -aufschläge für Familiengesellschafter bei der Übertragung von Anteilen zwischen Familienmitgliedern und Familienstämmen
• Besondere Bewertung von Familienunternehmen unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschaftsvertrag und in der Familienverfassung
• Unterstützung bei der Aufbereitung von Finanzinformationen und Dokumentationen für Kapitalmaßnahmen wie größeren Bankenfinanzierungen, Businessplänen, Segmentberichterstattung etc.
• Überarbeitung der Finanzberichterstattung an Familiengesellschafter und Beiräte zur Stärkung der Transparenz für die Gesellschaften
• Finanzielle Due-Diligence-Beratungsleistungen bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und -zusammenschlüssen

Vermögensstrategische Beratung

• Übernahme ausgewählter Family-Office-Leistungen wie der laufenden Bewertung unternehmerischer Direktbeteiligungen bis zur Ausgliederung der Koordination und Ausführung des unternehmerischen Direktbeteiligungsgeschäftes auf die PETER MAY Family Office Service
• Übernahme des ganzheitlichen Vermögensreportings über alle Vermögensklassen in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
• Anbahnung und Durchführung von Beteiligungsverkäufen innerhalb eines engen, passgenauen Kreises von Unternehmerfamilien und Family Offices
• Identifikation von Investitionsmöglichkeiten in Unternehmensbeteiligungen durch unser Netzwerk an Familienunternehmen und Family Offices
• Organisation von Investment Pools oder vergleichbaren Anlagemöglichkeiten im Konzert mit anderen Familien oder Family Offices unseres Netzwerkes
• Unternehmensbewertung, finanzielle und steuerliche Due Diligence bei Unternehmenskäufen und -verkäufen

Dr. Matthias Händle

Matthias Händle ist der Unternehmer im Team von PETER MAY Family Business Consulting. Nach jahrelanger erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze des schwiegerelterlichen Familienunternehmens entschied er sich nach dem Verkauf, die erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen künftig an andere Familienunternehmer weiterzugeben. Als Sparringspartner, Coach und Beirat weiß Matthias Händle genau, wovon er spricht. Egal, ob es sich um inhaberstrategische Weichenstellungen oder die Vorbereitung bzw. Anpassung an eine neue Rolle geht.

Jörg Hueber

Jörg Hueber unterstützt Inhaberfamilien, vermögende Privatpersonen und Single Family Offices seit mehr als 20 Jahren bei verschiedensten finanziellen Fragestellungen. Vor der Gründung der PETER MAY Family Office Service war er für verschiedene führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Privatbanken tätig und hat die Durchführung von Unternehmenskäufen und -verkäufen in einem börsennotierten Unternehmen verantwortet.

Madleen Buchar

Madleen Buchar ist Mitglied der Standortleitung der PETER MAY Family Office Service GmbH & Co. KG in Hamburg. Der wesentliche Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Organisation von Unternehmenskauf- und Verkaufsprozessen und der Anteilsbewertung insbesondere in Fragestellungen der Anteilsübertragung zwischen Familienmitgliedern und Familienstämmen. Des Weiteren unterstützt Frau Buchar ihre Mandanten bei der Bestimmung von Investitionsmöglichkeiten in Unternehmensbeteiligungen und der Durchführung entsprechender Transaktionsprozesse.

Isabel Wessel

Isabel Wessel ist auf die Beratung von Familienunternehmen, Unternehmerfamilien und deren Single Family Office fokussiert. Vor der Gründung der PETER MAY Family Office Service arbeitete Frau Wessel mehrere Jahre in einer international führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Transaktionen an den Standorten Hamburg und New York.

Für die Nachfolge gibt es viele Gestaltungmöglichkeiten

Prof. Dr. Peter May und Isabel Wessel – Gründungsmitglied der PETER MAY Family Office Service – im Gespräch über Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen und die Neudefinition des Unternehmerbegriffs.

Stiftungen zwischen niedrigen Zinsen und steigender Inflation

Mit Blick auf beabsichtigte Nachhaltigkeitseffekte eigenen sich Stiftungen in besonderem Maße, um Gutes zu tun, da sie grundsätzlich „für die Ewigkeit“ bestehen und damit gewährleisten, dass der oder die Stiftungszwecke dauerhaft erfüllt werden können. Nun zeichnet sich aber dringender Handlungsbedarf ab.

Die Öffnung des Gesellschafterkreises als Mittel zur Vermögenssicherung

Jörg Hueber und Dr. Matthias Händle, beide Geschäftsführer der PETER MAY Family Office Service, sprechen über die Öffnung des Gesellschafterkreises an Familienunternehmen als inhaberstrategischer Bestandteil der Vermögenssicherung.